견적관리
이카운트로 견적을 관리하면, 과거에 견적했던 세부사항을 필요할 때 검색해볼 수 있고,
해당 고객사에서 실제로 주문이 들어와서 최종 인도된 금액과 수량까지 추적하여 관리할 수 있습니다.
해당 고객사에서 실제로 주문이 들어와서 최종 인도된 금액과 수량까지 추적하여 관리할 수 있습니다.
특장점
- 우리 회사가 원하는 정보와 거래처에 전달할 정보를 견적서에 모두 담아낼 수 있습니다.
- 이메일과 팩스로 실시간 전달할 수 있어 업무 시간을 줄이고, 정확성을 높일 수 있습니다.
- 유관 업무와의 연동을 통해 보다 간편하면서도 효율적인 견적 관리를 할 수 있습니다.
주요기능
- 원하는대로 양식 설정
- 최대 50개까지 개별적인 견적서 양식을 등록, 활용할 수 있습니다.
- 연락처, 특이사항 등 원하는 항목이나 품목이미지와 같은 상세정보 항목을 추가할 수 있습니다.
- 과거에 작성된 견적서를 추가한 항목으로 검색해볼 수 있습니다.
- 실시간 견적 전달
- 입력과 동시에 견적서 출력 및 이메일, 팩스 발송이 가능합니다.
- 거래처의 견적서 수신 내용을 확인할 수 있고, 과거 견적서를 조회하여 타 업무에 활용할 수 있습니다.
- 견적서 작성이 완료되면, 유관 부서 담당자에게 알림(SMS, 쪽지, 앱 푸시알림 등)을 보낼 수 있습니다.
- 전자결재와 연계해 최종결재가 완료된 견적서만 거래처에 발송할 수 있습니다.
- 메신저와 연계해 작성된 견적서를 관련 대화방에 전송할 수 있습니다.
- 다양한 업무 연계
- 작성된 견적서 내용을 그대로 불러와 주문서(수주서)를 작성할 수 있습니다.
- 견적서 현황, 미주문 현황 등 다양한 출력물을 통해 견적서 대비 주문현황, 미주문 수량 등을 손쉽게 확인할 수 있습니다.
우리 회사에서 사용할 수 있을까? - 업종별 활용 사례
- 현장별 출고 관리 체계적인 견적서 관리 규격별 품목 구분, 다양한 단가 설정 입출금계좌조회를 통한 미수금 처리
이카운트는 기업의 효율적인 변화를 지원합니다.