견적관리
이카운트로 견적을 관리하면, 과거에 견적했던 세부사항을 필요할 때 검색해볼 수 있고,
해당 고객사에서 실제로 주문이 들어와서 최종 인도된 금액과 수량까지 추적하여 관리할 수 있습니다.
해당 고객사에서 실제로 주문이 들어와서 최종 인도된 금액과 수량까지 추적하여 관리할 수 있습니다.
특장점
- 우리 회사가 원하는 정보와 거래처에 전달할 정보를 견적서에 모두 담아낼 수 있습니다.
- 이메일과 팩스로 실시간 전달할 수 있어 업무 시간을 줄이고, 정확성을 높일 수 있습니다.
- 유관 업무와의 연동을 통해 보다 간편하면서도 효율적인 견적 관리를 할 수 있습니다.
FAQ
- 견적서를 거래처 Email로 전송할 수 있나요?물론입니다. 견적 입력 후 자동으로 만들어지는 견적서를 메일로 즉시 발송할 수 있으며, Email 발송 내역 및 메일 수신 여부를 확인할 수 있습니다.
- 견적 후 매출로 이어지지 않은 건을 집계할 수 있나요?네. 견적 입력 후 주문이 성사되지 못한 내역을 집계해서 볼 수 있습니다. 해당 자료가 곧 견적 후 매출로 연결되지 못한 내역이라고 볼 수 있습니다.
- 단발성 견적서을 관리할 수 있나요?가능합니다. 단발성 견적처럼 정해진 품목이 아닌 경우, 임의 품목을 하나 등록해서 그때 그때 품목명만 변경해서 견적서를 만들 수 있습니다.
- 과거에 나갔던 견적과 동일한 견적이 발생하면 새롭게 견적서를 만들어야 하나요?아닙니다. 전표 복사 기능이 있어서 과거 견적서를 복사해서 사용할 수 있습니다.
- 업체별로 원하는 견적양식이 다를 경우 관리가 가능한가요?가능합니다. 견적서 양식을 최대 50개까지 만들 수 있으므로, 업체별 견적 양식이 상이해도 충분히 관리할 수 있습니다.
- 견적 할인이 들어갈 경우 별도로 할인된 금액을 표기 할 수 있나요?네. 견적서 양식을 설정해 할인 금액 등 원하는 항목을 추가로 표시할 수 있습니다.
- 수출 견적 양식도 제공하나요?외화로 표시되는 견적서 양식이 기본적으로 제공되며, 이 역시 양식을 변경할 수 있어서 우리 회사 고유의 수출 견적 양식으로 사용할 수 있습니다.
- 견적 시 나가는 품목의 세부구성품도 출력이 가능한가요?가능합니다. 품목의 세부 구성품과 상세 정보를 견적서에 나타낼 수 있습니다.
- 견적 당시의 주문자와 실제 수주를 넣은 주문자가 다를 경우 관리가 가능한가요?견적 당시의 거래처와 실출고 시의 거래처를 다르게 설정할 수 있습니다.
- 견적을 내는 담당자끼리의 거래처를 못보게 할 수 있나요?아이디별 권한설정을 통해 담당하는 거래처만 조회할 수 있도록 제한할 수 있습니다.
- 견적서 보냈던 내용 그대로 판매 처리할 수 있나요?견적서를 사용하는 경우 주문서로 연동할 수 있으며, 추후 판매가 진행 되었을 때 주문서 내역을 이용하여 판매 내역을 정리할 수 있어 회사 영업활동에서 발생하는 진행 흐름을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 견적서 대비 수주 받은 내역에 대한 차이를 확인할 수 있는 장부가 있을까요?견적서 기록을 남겨서 수주 입력 처리까지 연동하여 입력하는 경우, 미주문현황양식물에서 견적 대비 주문내역 차이를 확인할 수 있습니다.
- 견적 번호를 관리할 수 있나요?기본적으로 견적서 번호가 자동으로 부여되며 고유의 견적 번호를 사용할 수도 있습니다. 추후 견적 번호로 조회할 수 있어 이력 추적에 용이합니다.
- 견적서를 작성할 때 담당 직원과 공유를 원하는데, 직접 해당 메뉴에 들어가서 보는 방법밖에 없나요?견적서 저장 시 담당 직원에게 알림을 보낼 수 있으며 메신저로 손쉽게 공유할 수 있습니다.
- 이카운트 견적서로 결재를 올리는 것도 가능한가요?네. 이카운트 그룹웨어를 사용하면 ERP 전표를 활용해서 전자결재를 올릴 수 있어서 결재 후 업무 진행이 가능하게끔 활용할 수 있습니다.
- 이전 견적 내역과 동일하게 복사하여 작성하는 게 가능한가요?기존 견적서를 복사해서 새로운 견적서를 작성할 수 있습니다. 복사 후 추가적으로 수정도 자유롭게 할 수 있습니다.
- 영업자별로 견적서 내역을 집계하여 확인이 필요한데, 조회가 가능한가요?가능합니다. 견적서 작성 시 담당자를 입력할 수 있고 추후 담당자별 견적 내역을 간단히 조회할 수 있습니다.
- 품목 리스트가 많아 견적서 작성을 엑셀로 한 번에 입력하고 싶은데 가능한가요?가능합니다. 엑셀로 자료를 일괄 등록할 수 있어서, 품목이 많을 경우 견적서를 엑셀로 한 번에 업로드할 수 있습니다.
주요기능
- 원하는대로 양식 설정
- 최대 50개까지 개별적인 견적서 양식을 등록, 활용할 수 있습니다.
- 연락처, 특이사항 등 원하는 항목이나 품목이미지와 같은 상세정보 항목을 추가할 수 있습니다.
- 과거에 작성된 견적서를 추가한 항목으로 검색해볼 수 있습니다.
- 실시간 견적 전달
- 입력과 동시에 견적서 출력 및 이메일, 팩스 발송이 가능합니다.
- 거래처의 견적서 수신 내용을 확인할 수 있고, 과거 견적서를 조회하여 타 업무에 활용할 수 있습니다.
- 견적서 작성이 완료되면, 유관 부서 담당자에게 알림(SMS, 쪽지, 앱 푸시알림 등)을 보낼 수 있습니다.
- 전자결재와 연계해 최종결재가 완료된 견적서만 거래처에 발송할 수 있습니다.
- 메신저와 연계해 작성된 견적서를 관련 대화방에 전송할 수 있습니다.
- 다양한 업무 연계
- 작성된 견적서 내용을 그대로 불러와 주문서(수주서)를 작성할 수 있습니다.
- 견적서 현황, 미주문 현황 등 다양한 출력물을 통해 견적서 대비 주문현황, 미주문 수량 등을 손쉽게 확인할 수 있습니다.
이카운트는 기업의 효율적인 변화를 지원합니다.