거래처관리
거래처관리의 핵심은 미수금(채권)관리와 거래 단가 관리에 있습니다.
이카운트를 사용하면 거래처별 단가 및 거래처정보를 세부적으로 관리할 수 있습니다.
특장점
  • 거래처에 다양한 정보를 세부적으로 관리할 수 있습니다.
  • 다수의 거래처도 손쉽게 등록하고 카테고리별로 그룹화하여 관리할 수 있습니다.
  • 복잡한 거래처별 단가도 사용자 편의에 맞게 설정하여 관리할 수 있습니다.
FAQ
  • 거래처는 몇 개까지 등록할 수 있나요?
    거래처 수에 제한이 없어서 관리가 필요한 모든 거래처를 등록할 수 있습니다.
  • 매입처, 매출처를 나눠서 등록할 수 있나요?
    가능합니다. 거래처를 그룹으로 분류할 수 있어서 매입처/매출처를 그룹으로 나눠서 등록할 수 있습니다.
  • 거래처별로 단가를 따로 지정할 수 있나요?
    가능합니다. 하나의 품목에 대해 거래처별로 단가가 다른 경우, 거래처별로 단가를 등록할 수 있습니다. 전표 입력 시 거래처와 품목이 맞물려 해당 거래처에 맞는 단가를 자동으로 불러옵니다.
  • 거래처별로 여신한도를 적용할 수 있나요?
    물론입니다. 거래처에 여신 금액/기간 한도를 설정할 수 있습니다. 한도 초과 시 전표 등록이 안 되게 막거나 저장 시 알람 메시지를 보여줄 수 있습니다.
  • 자주 사용하지 않는 거래처만 따로 분류하여 검색 시 나타나지 않게 할 수 있나요?
    가능합니다. 지난 1년 동안 사용 이력이 없는 거래처를 조회하여 한 번에 임시삭제할 수 있습니다. 임시삭제된 거래처는 검색 시 나타나지 않으며 필요시 다시 살려서 사용할 수 있습니다.
  • 실수로 같은 거래처를 두 개 등록해서 혼동을 주는 경우가 있습니다. 나중에 하나로 내역을 합칠 수 있나요?
    물론입니다. 실수로 두 개 코드로 관리하고 있었다면, 하나의 코드로 내역을 이관해주고 다른 코드는 삭제할 수 있습니다.
  • 거래처가 전국에 퍼져 있습니다. 지역별로 거래처를 묶어 관리 가능한가요?
    가능합니다. 거래처를 그룹으로 분류할 수 있어서 지역별로 거래처 그룹을 나누어 관리할 수 있습니다.
  • 납품 거래처가 따로 있고 배송처가 따로 있는 경우가 많습니다. 이것도 관리가 될까요?
    가능합니다. 거래처 정보에 주소를 여러 개 등록할 수 있습니다. 등록된 주소는 전표 입력 시 선택해서 적용할 수 있어서, 배송처 등 추가 주소를 쉽게 관리할 수 있습니다.
  • 미수금 잔액을 거래처에게 일괄로 문자 발송할 수 있나요?
    가능합니다. SMS 발송 기능을 활용해 거래처별 미수금을 문자로 즉시 전송할 수 있습니다.
  • 거래처가 많을 경우 일일이 신규버튼을 눌러서 등록해야 되나요?
    아닙니다. 엑셀 자료올리기 기능을 활용하여 다수 거래처를 엑셀로 한 번에 등록할 수 있습니다.
  • 거래처 정보를 등록할 때 필요한 항목을 추가할 수 있나요?
    기본으로 제공되는 항목 외 최대 9개까지 항목을 추가할 수 있습니다.
  • 거래처별로 단가가 다른 경우가 있는데 이 경우에 관리할 수 있는 방법이 있나요?
    특별단가 기능을 활용하면 같은 품목에 대해 거래처별로 각기 단가를 다르게 적용할 수 있습니다.
  • 페이지 이동 없이 한 화면에서 거래처와의 거래 이력을 확인할 수 있나요?
    거래처중심입력 메뉴를 활용하면 판매, 구매, 수금, 지급 등 거래의 입력과 조회를 한 화면에서 처리할 수 있습니다.
  • 비슷한 거래처끼리 묶어서 관리가 가능한가요?
    거래처그룹, 계층그룹을 활용하여 비슷한 거래처끼리 그룹으로 묶을 수 있으며 추후 출력물 확인 시 그룹 기준으로 조회할 수 있습니다.
  • 직원별로 담당하고 있는 거래처만 보여주고 싶습니다.
    아이디별로 조회할 수 있는 거래처를 제한할 수 있어, 각 직원별로 담당하고 있는 거래처만 확인할 수 있도록 적용할 수 있습니다.
  • 거래처 등록 시 일부 항목은 반드시 입력할 수 있도록 하고 싶습니다.
    해당 항목을 필수항목으로 지정하여 입력을 해야만 거래처 등록이 가능하도록 설정할 수 있습니다.
  • 등록된 거래처 정보를 백업할 수 있나요?
    거래처정보를 엑셀로 일괄 다운받을 수 있습니다.
주요기능
  • 세밀한 거래처정보 관리
    • 사업자번호, 주소, 연락처 등 일반적인 기록사항 외에 추가 항목을 등록할 수 있습니다.
    • 거래처리스트 설정을 통해 연락처, 주소, 담당자 등 원하는 거래처정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다.
    • 판매, 구매, 수금, 지급 등 거래의 입력과 조회를 페이지 이동 없이 한 화면에서 처리할 수 있습니다.
  • 다수의 거래처 등록 및 관리
    • 거래처 수의 제한이 없어 관리가 필요한 모든 거래처를 등록할 수 있습니다.
    • 엑셀자료올리기를 활용하여 다량의 거래처도 일괄 등록 및 수정할 수 있습니다.
    • 매출/매입처, 지역 등 카테고리별 그룹을 등록하여 거래처를 관리할 수 있습니다.
    • 매출/매입입력, 채권/채무현황 조회 시 지정해놓은 거래처그룹을 활용하여 쉽게 검색할 수 있습니다..
  • 거래처 단가관리
    • 거래처별 혹은 등급별 등 특정 기준으로 단가그룹을 설정할 수 있습니다.
    • 거래처별로 각기 다른 할인율을 미리 설정하여 판매단가에 적용하거나 판매 시점에 직접 할인율을 조정할 수 있습니다.
    • 적용된 단가는 판매 입력 시 자동으로 적용되므로 입력의 실수를 줄이고 보다 정확하게 단가를 관리할 수 있습니다.
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