고객관리(CRM)
고객관리(CRM)는 고객과의 장기적인 거래를 유지하기 위한 필수사항입니다.
고객의 상담이나 영업 활동의 이력을 등록하고, 손쉽게 확인할 수 있어야 합니다.
특장점
  • 고객에 대한 일관된 대응 및 관리를 할 수 있습니다.
  • 거래처 및 고객의 이력관리가 용이합니다.
  • 잠재 거래처와 실제 거래가 있는 거래처와의 구분이 가능합니다.
    FAQ
    • 고객과의 계약을 진행상황별로 확인할 수 있나요?
      게시글 별로 진행상태 설정이 가능하기때문에 계약진행상황별 게시글을 별도로 확인할 수 있습니다.
    • 잠재 고객 관리도 가능한가요?
      가능합니다. 잠재 거래처 정보를 등록할 수 있고 추후 실거래처가 되면, ERP 거래처로 즉시 반영할 수 있습니다.
    • 명함관리 기능도 제공되나요?
      네. 명함관리 메뉴에서 이름, 연락처, 메일 정보 외 다양한 정보를 등록하여 필요 시 손쉽게 찾아볼 수 있습니다.
    • 문자, Email 발송도 가능한가요?
      가능합니다. 등록된 잠재/일반 거래처에 담당자에게 문자/메일 발송이 가능합니다.
    • 수많은 고객 정보를 쉽게 입력할 수 있는 방법이 있을까요?
      네. 엑셀자료올리기 기능을 사용하면 많은 데이터를 쉽고 빠르게 업로드 할 수 있습니다.
    • 최근 검색한 메뉴 또는 거래처를 쉽게 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      네. 거래처중심입력 이라는 메뉴에서 가장 최근에 검색한 기록을 기준으로 원하는 자료를 확인할 수 있습니다.
    • 거래처중심입력 메뉴를 사용하여 최근 방문한 거래처 이력을 조회하고 싶은데 가능한가요?
      가능합니다. 해당 메뉴에서 그룹웨어 업무 일지 또는 상담 이력 관리 등 게시판에 작성한 글이 있다면 확인도 가능합니다.
    • 거래처중심입력에서 사용할 수 있는 메뉴를 지정해줄 수 있나요?
      네. 아이디별 권한설정을 통해 메뉴 접근 권한을 달리 줄 수 있습니다.
    • 정기 거래처 등록 외 단발성 고객도 등록 가능한가요?
      명함관리 라는 메뉴를 통해서 고객 등록 후 별도 관리 가능합니다.
    • 영업활동관리 게시판에서 진행상황별로 관리하고 싶습니다.
      영업대상, 영업중, 영업완료 외에 우리 회사에 필요한 영업단계별로 진행상황을 설정할 수 있습니다.
    • 명함 등록 시 각 영업자별로 구분하고 싶습니다.
      명합 그룹을 활용하여 영업자별로 분류해 추후 검색 조건으로 활용할 수 있습니다.
    • 특정 거래처의 전체 거래 내역을 확인하고 싶습니다.
      거래처중심입력 메뉴를 활용하여 거래처 기준으로 구매, 판매 등의 내역을 한눈에 확인할 수 있습니다.
    • 고객관리 게시판을 더 생성하고싶습니다.
      기본적으로 등록되어있는 게시판 외에 원하는 명칭의 신규 게시판을 추가할 수 있습니다.
    • 회사 고객관리에 꼭 필요한 항목을 게시판에 추가할수있나요?
      네. 입력 항목을 설정할 수 있어서 고객관리에 필요한 항목을 추가 등록할 수 있습니다.
    • 기존에 관리하던 명함 내역을 한 번에 업로드할 수 있을까요?
      엑셀로 자료를 일괄 업로드 할 수 있어서 명함 내역을 한 번에 등록할 수 있습니다.
    • 고객관리 게시판에서 고객명으로 검색 가능한가요?
      거래처, 고객명, 품목 등 검색할 수 있는 조건은 다양합니다.
    주요기능
    • 고객정보 관리
      • 잠재 거래처 및 고객의 정보를 기록할 수 있어서, 고객에 대한 일관된 대응 및 관리를 할 수 있습니다.
      • 고객 정보에 대한 직원간 정보공유 여부를 지정할 수 있습니다.
      • 명함을 등록하여 통합적으로 관리할 수 있으며, 조건에 맞는 명함을 검색할 수 있습니다.
      • 정보입력 시, 기본입력사항 외에 사용자지정 추가 항목을 설정할 수 있습니다.
      • 엑셀 자료올리기 기능을 이용하여 다량의 고객정보를 일괄적으로 업로드 할 수 있습니다.
      • 거래처 정보에 기반한 SMS 및 이메일 발송 기능을 통해 지속적인 고객관리가 가능합니다.
    • 거래처 이력관리
      • 잠재 거래처 및 고객의 개별적인 상담이력, 계약진행현황 등을 고객관리 게시판에서 관리할 수 있습니다.
      • 고객관리 게시판의 입력항목을 기업환경에 맞게 설정할 수 있습니다.
      • 기간별, 조건별로 유연한 고객 데이터 분석이 가능합니다.
      • 거래 성사 이전인 영업 초기부터 수주까지 영업활동과 계약진행단계를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
      • 게시글 등록 시 회계, 재고 전표를 첨부할 수 있습니다.
    • 잠재 거래처 구분
      • 잠재 거래처와 실제 거래가 있는 거래처를 구분해서 관리할 수 있습니다.
      • 잠재 고객으로부터 매입/매출이 발생한 경우 ERP 실제 거래처로 쉽게 전환할 수 있습니다.
      • 계약 고객으로 전환된 거래처는 ERP상의 회계와 재고에서 관리가 가능합니다.
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