고객관리(CRM)
고객관리(CRM)는 고객과의 장기적인 거래를 유지하기 위한 필수사항입니다.
고객의 상담이나 영업 활동의 이력을 등록하고, 손쉽게 확인할 수 있어야 합니다.
특장점
  • 고객에 대한 일관된 대응 및 관리를 할 수 있습니다.
  • 거래처 및 고객의 이력관리가 용이합니다.
  • 잠재 거래처와 실제 거래가 있는 거래처와의 구분이 가능합니다.
    주요기능
    • 고객정보 관리
      • 잠재 거래처 및 고객의 정보를 기록할 수 있어서, 고객에 대한 일관된 대응 및 관리를 할 수 있습니다.
      • 고객 정보에 대한 직원간 정보공유 여부를 지정할 수 있습니다.
      • 명함을 등록하여 통합적으로 관리할 수 있으며, 조건에 맞는 명함을 검색할 수 있습니다.
      • 정보입력 시, 기본입력사항 외에 사용자지정 추가 항목을 설정할 수 있습니다.
      • 엑셀 자료올리기 기능을 이용하여 다량의 고객정보를 일괄적으로 업로드 할 수 있습니다.
      • 거래처 정보에 기반한 SMS 및 이메일 발송 기능을 통해 지속적인 고객관리가 가능합니다.
    • 거래처 이력관리
      • 잠재 거래처 및 고객의 개별적인 상담이력, 계약진행현황 등을 고객관리 게시판에서 관리할 수 있습니다.
      • 고객관리 게시판의 입력항목을 기업환경에 맞게 설정할 수 있습니다.
      • 기간별, 조건별로 유연한 고객 데이터 분석이 가능합니다.
      • 거래 성사 이전인 영업 초기부터 수주까지 영업활동과 계약진행단계를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
      • 게시글 등록 시 회계, 재고 전표를 첨부할 수 있습니다.
    • 잠재 거래처 구분
      • 잠재 거래처와 실제 거래가 있는 거래처를 구분해서 관리할 수 있습니다.
      • 잠재 고객으로부터 매입/매출이 발생한 경우 ERP 실제 거래처로 쉽게 전환할 수 있습니다.
      • 계약 고객으로 전환된 거래처는 ERP상의 회계와 재고에서 관리가 가능합니다.
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